FEMSA obtiene el reconocimiento Corporate High-Grade Bond of the Year por su Bono vinculado a la Sostenibilidad en el mercado de Euros en 2021 - FEMSA
Comunicado

FEMSA obtiene el reconocimiento Corporate High-Grade Bond of the Year por su Bono vinculado a la Sostenibilidad en el mercado de Euros en 2021

FEMSA

  • LatinFinance reconoci贸 a FEMSA por ser la primera empresa latinoamericana en emitir un bono de este tipo en euros.
  • Con la emisi贸n del bono, FEMSA refinanci贸 su deuda de largo plazo y obtuvo el margen m谩s bajo registrado hasta la fecha para este tipo de instrumentos, por un emisor corporativo latinoamericano.

Monterrey, Nuevo Le贸n, M茅xico. 09 de febrero de 2022. 鈥 Fomento Econ贸mico Mexicano, S.A.B. de C.V. (鈥淔EMSA鈥 o 鈥渓a Compa帽铆a鈥) (NYSE: FMX; BMV: FEMSAUBD) recibi贸 el reconocimiento 鈥楥orporate High-Grade Bond of the Year鈥 de LatinFinance, por el Bono Vinculado a la Sostenibilidad denominado en Euros en el mercado internacional de capitales en abril de 2021.

La emisi贸n fue por 鈧700 millones en notas senior con vencimiento en 2028, devengando intereses a una tasa anual de 70 puntos base sobre la referencia, representando un rendimiento de 0.551%. Adem谩s de otros 鈧500 millones de euros en notas senior con vencimiento en 2033, devengando intereses a una tasa anual de 88 puntos base sobre la referencia, representando un rendimiento de 1.068%.

Al anunciar los ganadores de los 鈥淒eals of the year awards鈥, LatinFinance destac贸 que estas operaciones permitieron a FEMSA financiar su deuda y lograr tener el cup贸n y margen m谩s bajos registrados hasta la fecha por un emisor corporativo latinoamericano.

Asimismo, LatinFinance se帽al贸 que FEMSA se convirti贸 en la primera empresa mexicana en emitir un Bono Vinculado a la Sostenibilidad y la primera compa帽铆a latinoamericana en emitirlo en euros. Adem谩s, la colocaci贸n fue respaldada por 196 inversionistas institucionales internacionales y la demanda excedi贸 el monto emitido 1.9x veces.

鈥淓sta fue una emisi贸n que, desde cualquier 谩ngulo, bati贸 todos los r茅cords de monto, precio y desempe帽o del mercado. FEMSA lleva varios a帽os trabajando para ser una empresa con principios ESG (por sus siglas en ingl茅s: Environmental, Social, Governance), y este bono es reflejo de este esfuerzo鈥, dijo Jos茅 Manuel Olguin Sep煤lveda, tesorero de FEMSA. 聽聽聽

LatinFinance record贸 que el bono a 7 a帽os (鈧700 millones de euros) obliga a FEMSA a evitar que el 65% de sus residuos operativos lleguen a vertederos y al mismo tiempo garantiza que el 65% de la energ铆a que utiliza provenga de fuentes renovables para 2025. En caso de que no se alcancen los objetivos, las tasas de inter茅s comenzar谩n a subir 25 puntos anuales a partir del a帽o siguiente.

Mientras que el bono a 12 a帽os (鈧500 millones de euros) obliga a la empresa a que reduzca a cero sus desechos operativos que van a rellenos sanitarios y que el 85% de la energ铆a que utiliza provenga de fuentes renovables para 2030. Al igual que en el caso anterior, si no se cumplen las expectativas se aplica un aumento de 25 puntos anuales en las tasas de inter茅s.

Para hacer la emisi贸n del bono en abril de 2021, FEMSA adopt贸 y public贸 un Marco del Bono Vinculado a la Sostenibilidad, el cual fue preparado de acuerdo con los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (鈥淪LBP鈥 por sus siglas en ingl茅s) 2020, administrados por el International Capital Market Association.

FEMSA se comprometi贸 a publicar anualmente en su p谩gina de internet, dentro de su Reporte Anual de Sostenibilidad, una actualizaci贸n sobre el Bono Vinculado a la Sostenibilidad, que incluir谩 informaci贸n actualizada respecto de los Indicadores Clave de Desempe帽o.

El Marco del Bono Vinculado a la Sostenibilidad y la opini贸n de la entidad externa est谩n disponibles en: https://femsa.gcs-web.com/es/sustainable-finance聽聽

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Acerca de FEMSA

FEMSA es una empresa que genera valor econ贸mico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en comercio al detalle a trav茅s de FEMSA Comercio, que comprende la Divisi贸n Proximidad y de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato peque帽o; una Divisi贸n Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; y una Divisi贸n Combustibles que opera la cadena de estaciones de servicio OXXO GAS. En la industria de bebidas participa operando Coca-Cola FEMSA, embotellador p煤blico de productos Coca-Cola; y en el sector cervecero es accionista de HEINEKEN, empresa con presencia en m谩s de 70 pa铆ses. Tambi茅n participa en la industria de log铆stica y distribuci贸n a trav茅s de FEMSA Negocios Estrat茅gicos, que adicionalmente proporciona soluciones de refrigeraci贸n en el punto de venta y soluciones en pl谩sticos a las empresas FEMSA y a clientes externos. A trav茅s de sus Unidades de Negocio emplea a m谩s de 320 mil colaboradores en 13 pa铆ses. FEMSA es miembro del 脥ndice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance del Dow Jones, del FTSE4Good Emerging Index y del IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros 铆ndices que eval煤an su desempe帽o en sostenibilidad.

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