Ciudad de México, México – 1 de mayo de 2025 – Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (BMV: KOFUBL; NYSE: KOF) (“KOF” o la “Compañía”), anuncia la exitosa colocación de una oferta pública por US$500 millones de monto del principal, en valores de deuda denominados en dólares con vencimiento en el 2035 (los “Senior Notes”). Los Senior Notes se colocaron con referencia al bono del tesoro de diez años de los Estados Unidos de América + 93 puntos base, resultando en un cupón de 5.100%. La transacción contó con una amplia participación por parte de inversionistas de grado de inversión, confirmando la disciplina financiera y el fuerte perfil crediticio de Coca-Cola FEMSA.
KOF pretende usar los recursos netos provenientes de la colocación de los Senior Notes para usos corporativos generales, lo cual podría incluir fondear capital de trabajo e inversiones de capital, además del pago de deuda.
Se espera que el cierre de la transacción ocurra el 6 de mayo de 2025, sujeto a las condiciones de cierre usuales para este tipo de transacciones.
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BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC actuaron conjuntamente como colocadores respecto a la colocación de los Senior Notes.
Este comunicado no constituye una oferta de venta o compra ni una solicitud de oferta de compra o venta de los Senior Notes.
Los Senior Notes no han sido y no serán registrados en el Registro Nacional de Valores que mantiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y no podrán ser ofrecidos públicamente en México.
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Acerca de Coca-Cola FEMSA
Bolsa Mexicana de Valores, Clave de cotización: KOFUBL, NYSE (ADS), Clave de cotización: KOF | Razón de KOFUBL a KOF=10:1
Coca-Cola FEMSA presenta informes, incluidos informes anuales y otra información, ante la Securities and Exchange Commission de EE. UU., o la «SEC», y la Bolsa Mexicana de Valores (Bolsa Mexicana de Valores, o la «BMV») de acuerdo con las reglas y regulaciones de la SEC (que se aplican a emisores privados extranjeros) y de la BMV. Las presentaciones que realizamos electrónicamente ante la SEC y la BMV están disponibles para el público en Internet en el sitio web de la SEC en www.sec.gov, el sitio web de la BMV en www.bmv.com.mx y nuestro sitio web en www.coca-colafemsa.com. Esta URL está destinada a ser solo una referencia textual inactiva. No pretende ser un hipervínculo activo a nuestro sitio web. La información en nuestro sitio web, incluso si puede ser accesible a través de un hipervínculo resultante de esta URL, no está y no se considerará incorporada en este comunicado de prensa.
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. es el embotellador más grande del mundo por volumen de ventas. La Compañía produce y distribuye bebidas de las marcas registradas de The Coca-Cola Company, ofreciendo un amplio portafolio a más de 276 millones de consumidores. Con más de 93 mil empleados, la empresa comercializa y vende aproximadamente 4.2 mil millones de cajas unidad a través de más de 2.2 millones de puntos de venta al año. Operando 56 plantas de manufactura y 256 centros de distribución, CocaCola FEMSA está comprometida a generar valor económico, social y ambiental para todos sus grupos de interés en toda la cadena de valor. La Compañía es integrante de varios índices de sostenibilidad, incluyendo Dow Jones MILA Pacific Alliance y FTSE4Good Emerging Index. Sus operaciones abarcan ciertos territorios en México, Brasil, Guatemala, Colombia y Argentina y a nivel nacional en Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Uruguay y en Venezuela, a través de una inversión en KOF Venezuela. Para obtener más información, visite www.coca-colafemsa.com
Declaraciones a Futuro
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