13 Ene 2014

Coca-Cola FEMSA reabre las Notas Senior y Coloca Deuda en el Mercado Internacional de Capitales por US$ 350 millones

Ciudad de México, México – 13 de enero de 2014 – Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (BMV: KOF, NYSE: KOF) (“Coca-Cola FEMSA” o la “Compañía”), el embotellador público más grande de productos Coca-Cola en el mundo, anuncia la reapertura de los bonos denominados en dólares americanos a 10 años y a 30 años (las “Notas Senior Originales”) colocados el pasado 19 de noviembre de 2013 en el mercado internacional de capitales.

La Compañía reabrió exitosamente la colocación de los bonos para aumentarla a un total de US$2,500 millones (en tres series), colocando US$150 millones adicionales en bonos a 10 años con un rendimiento de 107 puntos base sobre el bono de referencia del Tesoro de EUA, representando un cupón de 3.875%. A su vez, colocó US$200 millones en bonos a 30 años con un rendimiento de 122 puntos base sobre el bono de referencia del Tesoro de EUA, representando un cupón de 5.250% (las “Notas Senior Adicionales”). Los bonos de la Compañía a 10 años alcanzaron un monto total de US$900 millones y los bonos a 30 años alcanzaron un total de US$600 millones. Las Notas Senior Adicionales tienen el mismo CUSIP y cupón que las Notas Senior Originales.

Los recursos provenientes de la colocación serán destinados para usos corporativos generales, incluyendo el refinanciamiento de deuda existente.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra de las Notas Senior Adicionales u otros valores, ni tampoco existirá venta alguna de Notas Senior Adicionales en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier jurisdicción. Las Notas Senior Adicionales han sido emitidas de acuerdo con la Forma F-3 (No. 333-187275) previamente registrada por la Compañía ante la Securities and Exchange Comission (“SEC” o la “Comisión”). La Forma F-3 registrada es efectiva. Copias del prospecto aplicable relacionado con la oferta podrán ser obtenidas cuando estas estén disponibles contactando a Citigroup Global Markets Inc. al 800-831-9146 o visitando el sitio web de la Comisiónhttp://www.sec.gov.

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Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. produce y distribuye Coca-Cola, Fanta, Sprite, Del Valle y otros productos de las marcas de The Coca-Cola Company en México (una parte importante del centro de México, incluyendo la ciudad de México y el sur y noreste de México), Guatemala (la ciudad de Guatemala y sus alrededores), Nicaragua (todo el país), Costa Rica (todo el país), Panamá (todo el país), Colombia (la mayoría del país), Venezuela (todo el país), Brasil (São Paulo, Campiñas, Santos el estado de Mato Grosso do Sul, el estado de Paraná, parte del estado de Goias, parte del estado de Río de Janeiro y parte del estado de Minas Gerais), Argentina (capital federal de Buenos Aires y sus alrededores) y Filipinas (todo el país), además de agua embotellada, jugos, tés, isotónicos, cerveza y otras bebidas en algunos de estos territorios. La Compañía cuenta con 67 plantas embotelladoras y atiende a más de 338 millones de consumidores a través de 2,800,000 de detallistas con más de 120,000 empleados a nivel mundial.

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